„Vertrauen beginnt für uns in einem persönlichen Gespräch. Denn wir wissen, dass jedes Mandat einzigartig ist. Deshalb hören wir genau hin, analysieren und verstehen Ihre Wünsche und Werte”, so startete der Vortrag von Tobias Meckel, Finanzberater & Partner der EFC AG Financial Planning & Services.
Diskretion, Neutralität und Objektivität sind dabei die Leitlinien unserer Beratungsphilosophie. In offenen Gesprächen zeigen wir Ihnen die Chancen und Risiken jedes einzelnen Investments auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen. Wir betrachten Ihre Wünsche und Ziele ganzheitlich. Der Blick geht dabei stets über den Tellerrand hinaus. Wir verstehen FINANCIAL PLANNING als einen nachhaltigen, dynamischen Prozess. Damit Sie auf mögliche Änderungen am Markt jederzeit proaktiv reagieren können. Für einen validen Entscheidungshorizont – ganz ohne Glaskugel!
Und warum auch Finanzplanung und nicht nur Finanzberatung?
Im Beruf ist jeder auf Professionalität, Zielgerichtetheit und Erfolg bedacht und hat die Dinge seines Verantwortungsbereichs fest im Griff. Und bei den privaten Finanzen? Vielfach werden Anlage- und Finanzierungsentscheidungen aus dem Bauch getroffen, sind also weder geplant noch zielgenau und gehen am eigentlichen Bedarf vorbei. Eine fundierte Finanzanalyse, die sich an Ihren Zielen und Wünschen orientiert, ist die Basis für eine erfolgreiche Planung.
Mit der IT-gestützten Finanzexpertise wird ein detaillierter Überblick geschaffen: Fehlentwicklungen werden vermeidbar, erforderliche Korrekturen greifen schneller, Entscheidungen sind auf einer gesicherten Grundlage einfacher zu treffen. Das daraus erzielte Konzept und die mögliche Umsetzung besprechen wir ausführlich mit Ihnen, um Ihre definierten Ziele zu erreichen. Möglich ist das nur mit einem uneingeschränkten Angebot: Deshalb setzen wir bei EFC auf „Full-Finance“. Interessen von Produktherstellern spielen beim Auswahlprozess Ihrer persönlichen Empfehlungen keine Rolle.
Fazit zu diesem besonderen Vortrag: 1 Stunde mit Tobias Meckel über Finanzen sprechen bringt mehr, als 30 Tage dafür zu arbeiten.